Loerem földjén, Vinnengael csodás városában él és uralkodik az erős kezű, bölcs király, Tamaros. Célja, hogy békében és jólétben egyesítse a kontinens minden országát, szövetségben azok népeivel: az elfekkel, törpékkel és orkokkal. Az istenek kegyesek hozzá, s mágikus portálokkal ajándékozzák meg, melyek a varázslat hatalmával biztosítják a gyors összeköttetést az emberek és a többi nép birodalma között.
Tamaros első felesége rég elköltözött az élők sorából, de fiuk, Helmos bölcs, komoly fiatalemberré serdült, s rá vár a trón atyja halála után. Ám a királynak második feleségétől is született egy fia, Dagnarus herceg, aki egészen más természetű, mint szelíd, tudós bátyja.
Telnek-múlnak az évek, s a királyság fölé sötét fellegek gyűlnek. A szövetséges népek hatalomvágya, a testvérek viszálykodása, az Üresség feledésbe merült, tiltott mágiájának újjéledése váratlan és vészjósló eseményekhez vezet...