Az amerikai légierő immár jól ismert, kiváló pilótái továbbra is egy szigorúan titkos támaszponton dolgoznak, ahol a holnap repülőgépeinek kipróbálása folyik. A legújabb gép kódneve Sea Lion, s a helyből felszálló repülők következő nemzedékéhez tartozik: átmenet a repülőgép és a helikopter között. Megtartja mindkettő előnyös tulajdonságait: vagyis képes gyorsan és magasan szállni, mint egy korszerű repülőgép, de tud igen lassan és alacsonyan manőverezni, sőt egy helyben lebegni, mint egy helikopter.
A véletlen és a szükség úgy hozza, hogy az amerikai hadsereg legjobb berepülőpilótáinak: Elliott tábornoknak, Patrick McLanahannek, és J.C. Powellnek váratlanul igazi, s nem pedig gyakorló repülésre kell mennie az új gép mintapéldányaival a kubai hadsereg által támogatott kolumbiai kábítószercsempészek ellen...