A zseniális, de őrült kutató, Dr. Jonas Drang norvég patkányokon kísérletezik, hogy kidolgozza az agyműködés kémiai úton, gyógyszerekkel történő ellenőrzésének és átalakításának módszerét. De mivel végső célja az emberi agy működésének feltárása, saját pácienseivel is gátlástalan kísérletekbe kezd.
New Yorkban egymást érik a látszólag értelmetlen, motiválatlan gyilkosságok. A kemény és állhatatos Ben Tolliver hadnagy sokáig a sötétben tapogatódzik, míg számtalan életveszélyes kalandon át rá nem jön az összefüggésekre, és nyomába ered a gyilkosságok értelmi szerzőjének. Drang ördögi terve folytán vadászból maga is üldözött vaddá válik...