Miközben a király két asszony közt őrlődik, birodalma a szakadék szélére kerül… Az ifjú VIII. Henrik nagy uralkodó, de még nagyobb élvhajhász – a tivornyák és a könnyű flörtök egymást érik a nyüzsgő királyi udvarban. A csillogó felszín alatt azonban vérre menő harc folyik a hatalomért és a vagyonért. A nemes lordok egyike saját leánygyermekét, Boleyn Annát használja fel az előremenetele érdekében. Aragóniai Katalintól hiába remél fiú utódot Henrik, így végül nem az európai háborúknak, hanem egy varázsos női szempárnak esik áldozatul. Mi mindent dob sutba a tehetséges, okos uralkodó az igaz szerelemért – józanságot, hitet, vallást vagy akár egy országot?